Temario CRM práctico y seguimiento de oportunidades
Temario CRM práctico y seguimiento de oportunidades: Organiza la información de tus clientes y mejora el seguimiento de las oportunidades comerciales mediante un CRM. Aprenderás a registrar contactos, planificar acciones y mantener el control de cada propuesta desde la primera consulta hasta el cierre. Una formación práctica para equipos de ventas, autónomos y pymes que quieren evitar olvidos y dar continuidad a sus relaciones comerciales.
Temario y módulos de formación
Módulo 1. Fundamentos del CRM
- Funciones del CRM en la actividad comercial.
- Diferencias entre contacto, cliente y oportunidad.
- Organización del proceso de venta.
- Criterios para mantener información útil y actualizada.
Módulo 2. Registro y clasificación de contactos
- Datos necesarios de personas y empresas.
- Clasificación por origen, interés y características.
- Registro de preferencias y canales de contacto.
- Detección de duplicados y protección de la información.
Módulo 3. Gestión de oportunidades comerciales
- Creación y descripción de oportunidades.
- Definición de etapas del proceso de venta.
- Registro de importes y fechas previstas.
- Valoración del interés y de los siguientes pasos.
Módulo 4. Actividades y seguimiento
- Planificación de llamadas, reuniones y tareas.
- Registro del historial de comunicaciones.
- Recordatorios y control de acciones pendientes.
- Coordinación entre responsables comerciales.
Módulo 5. Propuestas, cierre y continuidad
- Seguimiento de presupuestos y propuestas.
- Registro de acuerdos y condiciones.
- Cierre de oportunidades ganadas o perdidas.
- Planificación de acciones posteriores a la venta.
Módulo 6. Informes y mejora del proceso comercial
- Indicadores de actividad y conversión.
- Análisis de oportunidades por etapa.
- Identificación de motivos de pérdida.
- Caso práctico de seguimiento comercial en un CRM.
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